В роляхАлексей Петренко — СталинАлександр Феклистов — СандроВалентин Гафт — БерияЕвгений Евстигнеев — КалининСергей Никоненко — ВорошиловЛариса Белогурова — Нина Теймуразовна БерияАлексей Сафонов — Нестор ЛакобаТамара Яндиева — Сария ЛакобаМихаил Кононов — директор санаторияАнатолий Гузенко — Платон ПанцулаяСергей Николаев — поварВладимир Кашпур — КагановичТатьяна Васильева — жена КагановичаАбхазия, август 1935 года. Сандро Чегемский, лучший танцор из Народного ансамбля песни и пляски Абхазии, был приглашён вместе со всеми на ночной пир, устроенный начальством для самого товарища Сталина и его соратников. В «вожде народов» он узнаёт человека, встреченного им в детстве на Нижнечегемской дороге — бандита, ограбившего пароход и застрелившего подельников (случилось это уже после ограбления парохода, когда Джугашвили вез награбленное в горы мимо Чегема). Сандро блеснул лихостью, подъехав с завязанными башлыком глазами прямо к ногам Сталина. Вождь узнал его, хотя видел Сандро только раз в жизни, когда тот был ещё мальчишкой.После этой работы (обычной для артиста) он возвращается домой, и вскоре начинаются репрессии — начинают исчезать артисты, побывавшие на последнем пиру…