Коннору тринадцать лет, его мать скоропостижно скончалась. Теперь подросток остался один, ему остается лишь смириться со своей судьбой через понимание непоправимого В сюжете есть необычный «персонаж» - во сне Коннору является дерево, меняющее облик на чудовище. Преображения происходят тогда, когда юному герою совсем плохо. Дерево-чудовище помогает Коннору принять свою судьбу…