Для отбора картин художника Самородка Серафима Полубеса на выставку в Париже из Москвы командирован преуспевающий эксперт-искусствовед Никита Завьялов. Никита очень не хотел ехать в командировку в эту глухомань, но и оставаться в Москве, где ему предстояло идти в очередной раз с иностранцами в Большой театр ему тоже не хотелось.Приехав в деревню где живёт Серафим Полубес Завьялов видит красоты природы, видит удивительные и наивные картины Полубеса. А ещё он встречает Дашу и внезапно вспыхивает чувство. Встреча с незаурядным человеком духовно обогащает Никиту Завьялова, заставляет его задуматься и изменить свою жизнь.