Фильм основан на реальных событиях. Место действия - Вильнюсское Гетто (1942-1943) во время нацисткой оккупации.Фильм рассказывает трагическую историю любви и ненависти между нацистским офицером Кителем и еврейской певицей Хайи.Из-за этой необыкновенной любви,в Вильнюсском гетто создаётся театр.Театр в Вильнюсском гетто становится опасным местом,бомбой замедленного действия...