Привлекательной женщине средних лет Клавдии уже 43 года, но она совершенно одинока, потому что в молодости не могла или не хотела слишком рано создавать семью. Теперь в тихие и спокойные вечера в полном одиночестве она дошла до крайней степени отчаяния. В один из выходных дней Клавдия распространяет по городу объявление о желании познакомиться. Женщина мечтает о прекрасном и достойном мужчине, однако, на пороге появляется совсем не предел её мечтаний... Так появляется в её судьбе бомж по имени Валентин — в прошлом цирковой артист с определёнными амбициями и стремлениями к лучшему, переживший физические и душевные травмы и в конце концов опустившийся. После некоторых серьёзных неудач, он попросту спился, опустил руки и упал на самое дно социума. Отношение Клавдии к нему очень противоречиво: они с Валентином такие разные. Ей необходимо принять нелёгкое и очень важное решение и попытаться найти общий язык...