1961 год. В Михайловку приезжает Ольга Королёва с дочерью. Иван ведёт их к матери Семёна — Анне, где Ольга рассказывает о Якове Алейникове, историю его борьбы с украинскими националистами (которых возглавлял Валентик) и о его гибели от их рук — Якова заживо сжигают. Однако Ольга не в силах открыть Анне тайну рождения своей дочери. Вскоре Анне приходит письмо из Норвегии, где после побега из концлагеря воевал и погиб Семён. Анна и Дмитрий едут в Норвегию на могилу Семёна. Полипов узнает о процессе в Киеве над украинскими националистами, где в том числе осуждён Валентик. В ходе этого процесса всплывает фамилия Полипова, и обком партии проводит расследование. Выясняется факт сотрудничества Полипова с охранкой, и его исключают из партии[2]. Сын Поликарпа Кружилина становится председателем колхоза «Красный партизан», а сын Фёдора Савельева Дмитрий получает письмо от Ганки с предложением приехать.