В основе фильма - разговор, состоявшийся в Нью-Йорке в 1993 году между критиком Соломоном Волковым и поэтом Иосифом Бродским. Откровенность этого диалога - ключ к личности Бродского, его пониманию себя, своей судьбы, поэзии и мироустройства.Стихи Иосифа Бродского читает автор, а также Кирилл Пирогов