Несмотря на осеннюю пору, Ульяна продолжает жить на даче. Когда в очередной раз она приезжает туда после работы, то застает в доме незнакомца - по виду, форменного бомжа. Он очень плохо себя чувствует, и Ульяна, подавив брезгливость, помогает ему: перевязывает руку, дает лекарства. Утром он исчезает, но на следующий день перед женщиной предстает совершенно другой человек - опрятно одетый и ухоженный. Матвей волею судьбы оказался без жилья и документов, но встреченный им друг детства помог немного с деньгами. Ульяна предлагает Матвею остаться у нее сторожем на зиму. Подруга Вика не одобряет это, настраивает негативно сына Ульяны Костю. Вечером все отправляются в город, а на дачу приходит молодая женшина Тоня - любовница соседа. Она тяжело ранена в голову, и пока Матвей бегает звонить в «скорую» и милицию, она умирает. Подозрения падают на Матвея.