Картина начинается с титра: «Жил-был на свете казак Колька Смагин — высокий, красивый, глаза карие. До двадцати пяти лет глаза карие были, а потом ему их поменяли на голубые. Вы спросите, как на голубые? Как поменяли? Про то и история.» ...Компания казаков под предводительством Зарубина приезжает в Москву на сельскохозяйственную выставку, чтобы купить племенного быка. Им попадается Старичок, знающий толк в крупном рогатом скоте. Во время прогулки по выставке казаки наблюдают диковинного вепря — Гонгофера, которого привезли в Россию из Голландии «породу улучшать». В делегации сопровождающей Гонгофера казаки замечают Ганну. Больше всех сражён чарами Ганны молодой казак Колька Смагин...