I отделение:01. Всё бывает02. Золотая клетка03. Кореша04. Серафимыч05. Хотите - верьте мне, не хочется - не верьте…06. Посвящение Окуджаве07. Как рождается песня08. Камикадзе09. Воскресение10. Оттепель11. Приморский Парк Победы12. Матросская лирическая13. Необычно, незнакомо14. Вера-Глаголь, Добро15. Вечерняя застольная16. Мы живыII отделение:17. На улице Марата18. Глухари19. Путешествие Гулливера в страну лилипутов20. Песня о зависти21. На закате22. Казачья23. Пишу, стираю, вновь пишу24. Я возвращаюсь из Небытия25. Возраст26. Беспризорник27. Кресты28. Вальс-бостон29. Пусть так будет30. Ночной кабак31. Марш музыкантского спецназа32. Неновая новелла о нотных знаках33. Утиная охота