Первой группой гитариста Элвина Ли и бас-гитариста Лео Лайонса (англ. Leo Lyons) была The Jaybirds, также известная в Ноттингеме под названием Ivan Jay and The Jaymen (поскольку с 1960 по 1962 годы здесь пел Айвэн Джей). В 1965 году барабанщика Дэйва Куикмайра заменил Рик Ли (англ. Rick Lee). Год спустя, после продолжительного пребывания в Гамбурге, новый состав перебрался в Лондон, где к нему присоединился клавишник Чик Черчилл (англ. Chick Churchill). В ноябре 1966 года руководство коллективом взял на себя менеджер Крис Райт (англ. Chris Wright). Вскоре группа переименовалась в Blues Trip, затем в Blues Yard (под этим названием выступив в знаменитом клубе «Марки» вместе с The Bonzo Dog Band) и наконец — в Ten Years After.