Историко-драматичный триллер Два клоуна, живущие во времена династии Чосон, арестованы за то, что показывали сатирическое представление, которое высмеивало короля. Их привозят в королевский дворец, над ними нависает угроза казни, но им дается шанс спастись, если они смогут рассмешить короля. В центре сюжета клоун Гон-гиль, он хоть и мужчина, но своей необычайной женской красотой завоевал сердце короля. А ревнивая королева всякий раз пыталась его унизить, задумала парня убить...