01. Голуби — Александр Малинин (00:00)02. Вернулся-таки я в Одессу — Анатолий Полотно (03:10)03. Поручик — Сергей Трофимов (06:49)04. Платье белое — Петлюра (09:23)05. Иволга — Александр Малинин (13:30)06. Тополя — Сергей Любавин (17:18)07. Письма — Анатолий Полотно & Федя Карманов (20:28)08. На Молдаванке музыка играет — Сергей Трофимов (24:05)09. Институтка — Таня Тишинская (27:55)10. Голубоглазая — Виктор Петлюра (32:38)11. Девчонка — Мария Северская (36:03)12. Когда с тобой мы встретились — Сергей Трофимов (38:53)13. Как в Ростове-на-Дону — Анатолий Полотно (42:31)14. Черная роза — Александр Малинин (46:00)15. Я Шура, ребенок нежный — Сергей Трофимов (50:05)16. Пой, играй, гитара семиструнная — Виктор Петлюра (52:41)17. Девушка из Нагасаки — Александр Малинин (56:38)18. Марсель — Анатолий Полотно (01:00:15)19. Девушка из маленькой таверны — Мария Северская (01:03:48)20. Таганка — Михаил Шуфутинский (01:08:33)21. Дембеля — Валерий Смолин (01:12:14)22. Ветер гонит злые тучи — Артур (01:15:35)23. Шел трамвай десятый номер — Гоша Самойлов (01:19:14)24. Белая береза — Владимир Харламов (01:22:18)