Мистическая драма, СССР, Чехословакия. Производство - Киностудия Ленфильм, при участии Киностудии Краткий фильм (Прага) Фильм поставлен по мотивам повести Марка Твена -Таинственный незнакомец. Снят он был целиком в Чехии в Градец-Кралове, замке Бузов и прилегающем к замку городе Лоштице. В средневековой Австрии, в городе Эсельдорфе, появляется таинственный незнакомец, именующий себя Филиппом Траумом, странствующим магом и чародеем. Продемонстрировав детям чудеса материализации предметов и власть над огнём, он представляется как ангел по имени Сатана. Напуганные и религиозно подкованные ребятишки заявляют, что ангел и дьявол несовместимы, на что чародей замечает - Вполне совместимы, все мы когда-то в детстве были ангелами, а это потом уже жизнь делает из нас страшилищ. Мальчики проникаются доверием к голубоглазому светловолосому незнакомцу и тут же просят использовать его дар во благо и помочь приходскому священнику отцу Питеру, который добр и крайне беден. Не забыв упомянуть о том, что род человеческий ничтожен и неисправим, Филипп Траум исполняет их просьбу, предупредив, что ни одно доброе дело у людей не остаётся безнаказанным. В это время в городе царит ужас и произвол инквизиции, заправляет которой председатель духовного трибунала Фейертаг, властолюбивый циник и лицемер. Его власть беспредельна и люди живут в страхе, на площади забрасывают камнями и сжигают беззащитных старух, обвинённых в колдовстве, повсюду царит система доносов. Благодаря своей неуязвимости, единственным, кто может противостоять Фейертагу открыто, становится Филипп Траум. И это при том, что он не страдает любовью к людям, скорее он учит их отрешиться от несовершенства и ограниченности, от тех масштабов, которые люди именуют человеческими. Это то, что очень явно звучит во время урока, который он даёт сыну органиста. Момент, когда Фейертаг пытается изгнать злой дух из Сатаны, но получает встречный сеанс экзорцизма, можно считать кульминацией фильма...