Режиссёр Акира Куросава Япония, XVI век. Мелкий воришка осуждён на казнь, но внезапно ему даруют жизнь. Дело в том, что он как две капли воды похож на местного правителя Такэду Сингэна, властного и сильного человека, один вид которого воодушевлял солдат. Желая застраховать себя от потрясений, родственники заставляют воришку исполнять роль государя, вживаясь в нее. Он становится как бы «тенью» великого воина. Постепенно он проникается своей новой ролью и начинает ощущать свою связь с кланом Такэды. Двойника прячут до поры до времени от людских взоров. Но вот настает роковой час. Хитроумный враг, подготовив снайпера, смертельно ранит Такэду точным выстрелом. Чтобы скрыть гибель Такэды от многочисленных врагов и удержать трон, двойника выводят из тени. Тело убитого Такэды тайно вывозят из замка. Власть в клане захвачена не очень смышлёным, но активным наследником — Кацуёри. Тень Такэды никак не может повлиять на грядущую трагедию. В финальной битве клан Такэды терпит ужасающее поражение. Применив огнестрельное оружие и пользуясь недальновидностью наследников Такэды, враги уничтожат его армию. В финальных кадрах отчаявшийся воин-тень, уже в одежде оборванца, добровольно приходит на поле битвы, где и находит свою смерть…