Первая деревянная крепость в Холмогорах появилась в конце XIV – начале XV веков. В деревне Денисовка, что рядом с Холмогорами, родился и провел юные годы Михаил Васильевич Ломоносов. В программе участвует Елена Николаевна Головина – потомок Ломоносова в шестом колене. В составленных ею семейных хрониках отразились переходные моменты в истории России: дореволюционный период, сталинские репрессии, Отечественная война.