В конце войны немецкие части, покидая Карпаты, предпринимают попытку организовать там диверсионные группы, которые окажут сопротивление наступающим советским войскам. Для этой цели немецкая разведка перебрасывает через линию фронта опытного разведчика капитана Шварцбрука. Он должен координировать действия диверсантов, обеспечивающих отступление немцев, но советская разведка перехватила вражеского офицера. И теперь на его место предстоит внедрить агента Мишеля, который должен сорвать план вывода немецких частей из окружения.