Удивительный мир, в котором все парят над землей, состоит из бесконечного количества островов, связанных между собою мостами. Обилие драконов всяких видов и размеров нарушает мирную жизнь местного населения. Бродяги Лиан-Чу и Гвиздо вместе с Гектором, ручным дракончиком, маскирующимся под собачку, путешествуют из деревни в деревню и зарабатывают на жизнь профессией охотника на драконов.