Наполовину лайка наполовину волк Балто и сам не знает кто он такой на самом деле. Всеми гонимый бродяга в ледяной пустыне Аляски. Только его друзья русский полярный гусь Борис медвежата Мак и Лак и красавицалайка Дженна уверены что хотя он и не такой как все но в его груди бьется благородное сердце.