Правитель города Гоморра решает истребить все племена, которые населяют пустыню. Он вступает в сделку с чародеем, который делает войско правителя непобедимым. Племена гибнут одно за другим, никто не может противостоять войску, на которое наложены волшебные чары. Несколько племен, которые раньше постоянно вели между собой войну, решают объединиться в борьбе с тираном. Единственный выход, которым им видится – проникнуть в стан врага и уничтожить чародея. Но как это сделать, ведь чародея охраняют им же зачарованные воины…