Фильм посвящен Изабелле Даниловне Юрьевой - выдающейся исполнительнице русского городского романса и цыганской песни. Рассказчиком ее жизни и творчества стал известный аккомпаниатор и пианист Александр Сариев. Он работал с певицей последние 7 лет ее жизни, и часто бывал в ее доме в Трехпрудном переулке. В фильм вошли уникальные записи ее бесед с Александром Сариевым.