Фильм продолжает повествование военного киноромана "Фронт без флангов"..Война продолжается, для Красной Армии наступает жаркое время – это переломный 1943 год и наступательный 1944 год. Отряд особого назначения под командованием майора Млынского продолжает успешные акции против сил гитлеровцев. В Черных лесах ликвидируются гестаповские каратели, достается и регулярной армии фашистов. Для уничтожения отряда Млынского в лес заброшен ложный партизанский отряд «За Родину».//