Фильм первый, снятый по одноименному роману - трилогии Валентины Осеевой.Фильм повествует о жизни и приключениях советских школьников в предвоенные годы. О том, как вчерашние друзья - одноклассники едва не становятся врагами. В ролях: Олег Вишнев, Александр Чудаков, Владимир Семенович, Вячеслав Девкин, Георгий Александров, Наталья Рычагова, Валерий Сафарбеков, Юрий Башкиров, Борис Канарейкин, Юрий Боголюбов