01. Эстрадный оркестр п/у ПавлаОвсянникова -- Попурри на темы песен сов. композиторов02. ВИА "Самоцветы" - Танцуй со мной03. Аис Булуктаева - Петрушка04. Михаил Муромов - Помни про хорошее05. Екатерина Шаврина - Любовь во все века06. Федор Иванов и Андрей Джелакаев - гитара и рояль07. Ион Суручану - Я пишу тебе письмо08. Телемост Москва - Будапешт (Янош Коош, Режо Шолтес, Группа «Эр-го», Ласло Комар)09. Ольга Терюшнова -- Роза (В.Беллини)10. ВИА "Пламя" - Шерше ля фам11. Анатолий Гузенко и Илья Олейников -- Интермедия «Интервью со спортсменами»12. Валентина и Юрий Коржовы -- Эй, шурьяке (цыганская песня)13. Лариса Долина - И настанет день14. Телемост Москва - Варшава (Марек и Вацек, Богуслав Качинский, Северин Краевский, Здислава Сосницка)15. Группа "Лотос" - Свежий ветер16. Анс. "Карагод" - Муженек17. Ефим Шифрин -- Интермедия «Папа фотографирует»18. Наргиза Закирова - Лохматый ученик19. Группа Игоря Гранова - Преданность20. Квартет «Секрет» - Сара Бара-бу21. Е.Шифрин -- Интермедия «Путевка за границу»22. Александр Барыкин - Букет23. Ефим Шифрин и Валерия Рижская - Что такое происходит?24. Левон Варданян - Уеду в деревню25. Юрий Антонов - Переулочки Арбата26. Анатолий Гузенко и Илья Олейников -- Интермедия «Поговорим о проблеме...»27. Ансамбль ведущих под управлением ведущих - Уважаемая администрация28. Телемост Москва -- Бонн. Гр. «Модерн Токинг» - Кадиллак (фрагмент),29. Телемост Москва -- Стокгольм. Алла Пугачёва и трио «Херрейс» - Мы должны жить (фрагмент, на англ. яз.)30. Телемост Москва -- Рим. Тони Эспозито -- Калимба де Луна (фрагмент)31. Финальная песня в исполнении всех участников - Пожелания