1. Людмила Зыкина - О весне2. Народный танцевальный ансамбль "Молодость" - "Русский танец"3. Муз. группа под управлением Игоря Гранова - Чудеса в решете4. Лидия и Аурика Ротару - Если любишь5. Лев Лещенко - Чем красив человек6. Народный танцевальный ансамбль "Молодость" - Танец на революционную тему7. Народный мужской академический хор Дворца культуры текстильщиков - "Мы фабричные ребята"8. Выступление артистов народной самодеятельности из Анголы и Чили9. Фрагмент киножурнала "Ералаш"10. Заур Тутов - Ладонь для птиц11. Семен Фарада - Монолог артиста12. Валентина Вишневская и ансамбль "Традас" - Цыгаская народная песня "День"13. Полад Бюль-Бюль-оглы - Я ухожу14. Ансамбль русской народной песни - "Ивановский край"15. Народный танцевальный ансамбль "Молодость" - танец "Палехская шкатулка"16. Поэт-пародист Павел Хмара17. Камерный оркестр Ивановской филармонии, дир. Виктор Шадрин - Мотивы Моцарта18. Дуэт из оперы «Иоланта»19. В. Лепилин - Соловьи20. писатель-сатирик Михаил Задорнов зарабатывает баранку к чаю21. Трио «Меридиан» - Чистые росы22. Иво Линна - Остров сокровищ (на эстонском)23. Софья Ялышева - Ария Виолетты из оперетты "Фиалка Монмартра"24. Анжела Боброва - Чарльстон25. Ансамбль под упр. Надежды Бабкиной - Марусенька26. Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична (1:53)27. Фольклорная группа Народного ансамбля песни и танца "Текстильный край"28. поэт-пародист Вадим Дабужский - Пародии29. Наталья Нурмухамедова - Танец на воздушных шарах30. Лев Лещенко - Мы верим в завтра