В ролях актеры: Леонид Утесов, Любовь Орлова, Мария Стрелкова, Мария Иванова, Елена Тяпкина, Федор Курихин, Арнольд Арнольд, Роберт Эрдман, Эммануил Геллер, Николай Отто и другиеГлавный герой этой искрометной и веселой истории - Костя Потехин, зарабатывающий на хлеб в качестве обычного пастушка. Он прекрасно играет на музыкальных инструментах и не лишен слуха. Парень безответно влюбляется в местную певицу и красавицу Леночку, которая помимо ослепительной внешности обладает полным безголосьем. Но девушка не обращает ни малейшего внимания на невзрачного парня, втайне мечтая о влиятельном и знаменитом итальянце по имени Фраскини. Тем временем на самого Костю положила томный взгляд Анюта - служанка и помощница Лены по домашним хозяйственным делам, роль которой исполнила ярчайшая звезда советского телеэкрана Любовь Орлова. Белокурая девушка очень талантлива и обладает воистину ангельским голосом, что вызывает завистливый гнев у хозяйки. В ходе развития сюжета забавный казус сталкивает вместе две блуждающие творческие души, и Анечка с Костей решают отправиться покорять столицу. В Москве парня принимают за элитную звезду, и он становится дирижером в престижном джазовом оркестре.Сам Чарли Чаплин высоко оценил этот фильм, сказав, что он продемонстрировал Америке совершенно другую и многогранную Россию. Картина стала участником Международного кинофестиваля в Венеции, где ее занесли в шестерку лучших фильмов. Комедия содержит не только многочисленные музыкальные номера, но и наполнена добродушными искрометными шутками.