Жил-был волшебник, который, на беду свою, был бессмертен. На беду - потому что имел мужество полюбить смертную женщину и жениться на ней: «Мне суждено пережить тебя и затосковать навеки...» И вот, чтобы развлечь жену, он придумывает для неё сказку - волшебник превращает в прекрасного юношу обыкновенного лесного медведя и ставит при этом такое условие: если юноша хочет снова стать медведем и вернуться в родной лес, его должна поцеловать принцесса. Казалось бы, всё просто, но Принцесса и Медведь полюбили друг друга...Режиссер: Марк ЗахаровВ ролях: Олег Янковский, Ирина Купченко, Евгений Леонов, Евгения Симонова, Александр Абдулов, Екатерина Васильева (вокал - Лариса Долина), Юрий Соломин (вокал - Леонид Серебренников), Андрей Миронов, Ерванд Арзуманян, Всеволод Ларионов, Нина Пушкова, Валентина Воилкова, Владимир Долинский, Андрей Леонов, Ольга Вяликова, Геннадий Егоров, Татьяна Игнатова, Вадим Урюпин, Владимир Яновскис, Михаил Розанов, Олег Фёдоров и другие…