Эпоха Троецарствия. Поднебесная раздираема междоусобицами. Идёт борьба за власть и за мир. А ещё Цао Цао и Лю Бэй борются за великого полководца Гуань Юя. Это история о Гуань Юэ побратиме Лю Бэя и друге Цао Цао непобедимом воине и мастере глефы воплощении благородства и преданности волке с сердцем овцы. В то время когда генералы борются за его боевые таланты сам Гуань Юй борется с чувством долга и неразделённой любовью.