Начинаются крупные учения Советских Вооруженных Сил. «Южные» должны силами морского и воздушного десантов захватить береговой аэродром и развить наступление вглубь «вражеской» территории. Однако диверсанты северных спрятавшись в цистерне проезжают в зону оцепления южных и захватывают штабного офицера с секретной документацией, разоружив охранявших его Тарасова с Волентиром. Командование южных решает послать в тыл северных диверсионную группу в составе Тарасова, Волентира и двух морпехов: Швеца и Зиновьевой. Диверсанты захватывают полковника северных Морошкина, который намеренно подставился, спрятав на теле скрытый передатчик. Тарасов разгадывает замысел, его группа проникает на аэродром северных и отбирает секретные документы у офицера северных. Лыков преследует диверсантов на бронетранспортёре, Волентир ослепляет БТР, машина разносит мост и падает в болото, Волентир тяжело ранен обломками моста. Швец и Тарасов помогают северным вылезти из машины, Зиновьева едет на побережье и передаёт документы. Южные переходят в победоносное наступление.