режиссер Тод Броунинг .Пол Лавонд попадает в тюрьму по ложному обвинению в мошенничестве но сбегает оттуда вместе со своим сокамерником Марселем. В его доме Лавонд узнаёт о секрете позволяющем уменьшать живые существа до размеров кукол и управлять ими. После смерти Марселя Лавонд решает продолжить его исследования и использовать их для мести тем кто засадил его за решётку.