01. Вечерняя застольная (трио с И.Кобзон, Г.Лепс) (00:00),02. Вальс-бостон (04:00),03. Любовь на бис (дуэт с Зарой) (08:31),04. Подари, Господь, мелодию (13:14),05. Глухари (18:38),06. Колыбельная (22:09),07. Разреши, я тебе напишу (27:36),08. Вещая судьба (дуэт с А.Маршалом) (30:50),09. Размышление на прогулке (35:20),10. Кантри на завалинке (41:11),11. Песня старого портного (45:20),12. Где-нибудь, как-нибудь (51:18),13. Упереться, не сломаться (55:27)14. Гоп-стоп (дуэт с Г.Лепсом) (01:01:31),15. Мечта блатного поэта (01:04:52),16. Утиная охота (01:10:38).