Диск 1981 года целиком восстановил фирменное звучание Eloy и стал в музыкальном плане как бы продолжением линии альбома 1979 года: они похожи как братья и в качественном отношении. Однако, в текстовой концепции новый проект был запланирован как первая часть дилогии. Вторая её часть разместилась на альбоме "Развернуть время" ( Time To Turn).Треклист:1.Introduction2.On The Verge Of Darkening Lights3.Point Of No Return4.Mysterious Monolith5.Quen Of The Night6.At The Gates Of Dawn7.Sphinx8.Carried By Cosmic WindsBonus Track:9.On The Verge Of Darkening Lights (Live 1983)Eloy:Frank Bornemann - Vocals,GuitarsKlaus-Peter Matziol - Vocals,BassHannes Arkona - Guitars,KeyboardsHannes Folberth - KeyboardsJim McGillivray - Drums,Percussion