Действие фильма приходится на 1979 год. КГБ Узбекского ССР готовит операцию по разоблачению мошенников которые организовывали концерты известных артистов в стране. Для этого они вербуют одного из таких организаторов некого Фридмана. Он соглашается сотрудничать с КГБ при проведении концертов Владимира Высоцкого в Узбекистане. Высоцкий же несмотря на советы отказаться от гастролей не меняет своего решения и с друзьями летит в Ташкент. По прилету Фридман настоятельно советует Высоцкому возвращаться назад но тот отказывается и они едут в Бухару. Вечером у артиста начинается наркотическая ломка но вызванная бригада Скорой помощи отказывается вводить страдающему Высоцкому наркотики. В Бухаре проходят концерты артиста. На первый из них Высоцкий вышел с большим трудом но на выступлении выложился на полную. В ходе второго концерта все понимают что артисту очень плохо и он без преувеличения в конце выступления падает а последняя песня уже поется по фонограмме. Первым аплодирует партийный деятель а затем его подхватывает весь зал