Бонду поручено расследование похищения крупной партии бриллиантов, которое начинается в Африке и продолжается на территории Голландии, Великобритании и США. Выдавая себя профессионального контрабандиста Питера Фрэнкса, Бонд приезжает в Амстердам и знакомится там с Тиффани Кейс. Вместе они отправляются в США, где их встречает Феликс Лейтер. Бонду удаётся выйти на казино-отель, принадлежащий миллиардеру Уилларду Уайту.Бонд продолжает поиски алмазов и попадает в исследовательскую лабораторию, принадлежащую Уайту. Там он обнаруживает космический спутник. Подозревая Уайта, Бонд пытается обнаружить его, но вместо этого сталкивается с Блофельдом, который берёт агента в плен и рассказывает ему о планах уничтожить ядерные ракеты с помощью спутника. Блофельд признаётся, что намеревается продать спутник с аукциона. Бонд сбегает, попутно освободив пленённого Уайта, и узнаёт, что Блофельд в качестве базы использовал нефтяную платформу. Бонд нападает на базу, предотвратив планы Блофельда.