В центре фильма – трагедия невероятно одаренного природой человека. Помимо уникального голоса Валерию достался и весьма честолюбивый характер. Благодаря этому характеру простой мальчишка из Одессы достиг всего, о чем мечтал. Но этот же характер и мешал певцу идти на компромиссы с теми, от которых зависела его сценическая судьба – большими начальниками в министерстве культуры и в Гостелерадио СССР. Коллеги считали Валерия белой вороной: он категорически не желал петь песни о партии, комсомоле, строительстве БАМа. Дошло до того, что Ободзинского отлучили от телеэфира – он попал в черный список тех, которых никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя было ставить в концертные телепрограммы...