Рисованный мультипликационный фильм, снятый режиссёром Мстиславом Пащенко.Один из лучших мультипликационных новогодних фильмов-сказок 1940-х — 1950-х годов. В канун Нового Года Дед Мороз вместе со своим шофёром Снеговиком отправляются из сказочного терема в Москву, на праздник детской Новогодней Ёлки в дом культуры, захватив, как и полагается, мешок с подарками. Среди прочих игрушек — плюшевый Мишка и ватный Зайчик, предназначенные девочке Люсе и её брату Ване. Но по дороге оба подарка нечаянно вываливаются через прореху в мешке и остаются в лесу. Им придётся пережить много приключений, прежде, чем они попадут, наконец, к своим маленьким хозяевам.