Вернувшийся со службы солдат Кузьма застал родную деревню порушенной и разорённой. Уцелевшие жители поведали ему, что повадился к ним летать Змей Горыныч, а местный воевода вместо защиты ограбил их, да ещё требует оброк царю готовить. Надумал народ бежать от душегубов куда глаза глядят. И взялся солдат пресечь беззаконие…Режиссер: Вячеслав КотёночкинРоли озвучивали: Анатолий Папанов, Евгений Весник, Василий Алчевский, Георгий Вицин