Ехал как-то по лесу голубоглазый веселый парень по прозвищу Синяя свита наизнанку сшита да повстречал на тропинке красну девицу Марью. Влюбился он в нее с первого взгляда и тут же решил сватов заслать к ней. Да только девушка непростая оказалась, дочь колдуна, не всяк осмелится засватать. Но и парень вышел не робкого десятка. Пришел удалец поутру к отцу-колдуну Марьиному и попросил руки ее. Колдун встретил его настороженно. Отказом не огорчил сразу, но условие поставил суровое - если спрячется парень до вечера так, чтоб его колдун не нашел, тогда быть ему зятем. А коль сыщет - то превратит в топор или какой другой полезный предмет. Делать нечего. Спрятался первый раз храбрец в баранью шкуру, но с помощью волшебной книги был найден тут же. Тогда колдун дал парню второй шанс. И пришлось молодцу в болоте сидеть да дышать через трубочку, но и тут его нашли. Осталась третья, последняя попытка…Режиссер: Роман ДавыдовРоли озвучивали: Владимир Басов, Анна Каменкова, Евгений Герасимов