Федотов (1815-1852) называл свои работы нравственно-критическими картинами из обыденной жизни. Фильм о жизни и трагической судьбе великого русского художника. В фильме прослеживается как с изменением душевного и психического состояния художника менялись мотивы и сюжеты его работ от насмешливо-саркастических Завтрак аристократа, Свежий кавалер до печально депрессивных Вдовушка, Анкор еще анкор, Игроки и заканчивая последними зловещими зарисовками перед смертью в Больнице Всех Скорбящих.