Режиссер: Макс Рейнхардт, Уильям Дитерле - 1935 Год - В ролях: Йен Хантер, Верри Тисдэйл, Грант Митчелл, Дик Пауэлл, Росс Александер, Оливия Де Хэвиллэнд, Жин Мюир, Джеймс Кэгни, Хью Херберт, Виктор Джори, Анита Луиз, Микки Руни, Джо Э. Браун, Хобарт Кавано - По пьесе Уильяма Шекспира. В пьесе «Сон в летнюю ночь» — три пересекающиеся сюжетные линии, связанные между собой грядущей свадьбой герцога Афинского Тезея и царицы амазонок Ипполиты. Двое молодых людей, Лизандр и Деметрий, добиваются руки одной из красивейших девушек Афин, Гермии. Гермия любит Лизандра, но отец запрещает ей выйти за него замуж, и тогда влюблённые решают бежать из Афин, чтобы обвенчаться там, где их не смогут найти. Взбешённый Деметрий бросается за ними в погоню, любящая его Елена устремляется за ним. В сумерках леса и лабиринте их любовных взаимоотношений с ними происходят чудесные метаморфозы. По вине эльфа Пака, путающего людей, волшебное зелье заставляет их хаотически менять предметы любви. В то же время царь фей и эльфов Оберон и его супруга Титания, находящиеся в ссоре, прилетают в тот же лес вблизи Афин, чтобы присутствовать на брачной церемонии Тезея и Ипполиты. Причина их размолвки — мальчик-паж Титании, которого Оберон хочет взять к себе в помощники. И одновременно группа афинских ремесленников готовит к свадебному торжеству пьесу о несчастной любви Фисбы и Пирама и отправляется в лес репетировать. - В фильме использована музыка Феликса Мендельсона, написанная им для этой пьесы в середине XIX века. Дебют Оливии де Хэвиллэнд в кино.