По повести Г.Свирского о героических буднях советских полярных лётчиков во время Великой Отечественной войны. ...Майор Кабаров случайно встречает среди стройбатовцев старого товарища по фронту Братнова и забирает его к себе в часть. Первоклассный штурман, Братнов прошёл через плен, бежал оттуда, вернулся к своим и... был разжалован. ...Немецкие подводные лодки активизируют свои действия в море. В это время в часть прибывает адъютант командующего с целью выявить причины неудачных вылетов. Присутствие в части Братнова вызывает у него подозрение. Вызванный в штаб Братнов докладывает о своих предложениях насчёт скрытой немецкой базы. Их не оставляют без внимания, однако от полётов Братнова отстраняют. В свой первый боевой вылет отправляется Тимофей Морозов. Вскоре приказом командующего Братнову вновь доверено летать штурманом... Вместе с Тимофеем они отправляются на задание. Только к концу полёта, когда горючее на исходе, им удаётся обнаружить немецкую базу. Но самолёт подбивают зенитки противника. Тимофей успевает выброситься с парашютом, а раненый Братнов погибает.