РежиссерАлександр РоуВ роляхМихаил Пуговкин, Александр Хвыля, Валентина Ананьина, Анатолий Кубацкий, Георгий Милляр, Алексей Катышев, Татьяна Клюева, Сергей Николаев, Варвара Попова, Лидия Королева, Борис СичкинСценаристыМихаил Чуприн, Александр Роу, Василий ЖуковскийОператорДмитрий СуренскийКомпозиторАркадий ФилиппенкоПремьера30 декабря 1970 (СССР)В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь Еремей. Занимаясь описью своих обширных владений, он отправился в годовой поход. Но в пути-дороге наклонился напиться к колодцу, и был схвачен подводным царем по имени Чудо-Юдо. Чудовище потребовало выкуп — нечто, о чем Еремей не ведал, не гадал, но оно имелось в его царстве. Владыка согласился, не зная, что в это самое время царица родила ему сына… Одновременно с бедствиями Еремея дочь подводного царя Варвара повстречала скромного Андрея-рыбацкого сына. Несмотря на всевозможные интриги, которые плелись вокруг них, юноша и девушка полюбили друг друга и решили быть вместе.