По мотивам одноимённой повести Алексея Свирского. Жанр: Драма.Режиссёр: Илья ФрэзАвтор сценария: Михаил ЛьвовскийОператор: Маргарита Пилихина, Михаил ЯковичКомпозитор: Никита Богословский.В ролях:Серёжа Золотарёв — РыжикСаша Крынкин — Спирька ВьюнТаня Заляйс — ДуняВолодя Ралетнев — ВаняСерёжа Гордеев — Мошка-КаракумСофья Павлова — АксиньяИван Савкин — ТарасВ. Заливин — ПолфунтаПавел Тарасов — Дед АрхипВладимир Белокуров — ткачГ. Заичкин — Андрей-ВоинБорис Буткеев — Лёнька ФомкачЕ. Зубовский — Федька-Косоручка. .В эпизодах: Георгий Георгиу, Николай Яковченко, Виктория Духина, Сергей Троицкий, А. Троицкая, Ф. Кирюткин, С. Гарелль. .Сюжет: Подкидыш Санька сбегает от приёмных родителей. Познакомившись с весёлым бродячим актёром Полфунта, он отправляется с ним в Одессу. Но обстоятельства разлучают их, и Санька уезжает на поезде в тёмную жизнь воровского притона Одессы. Через некоторое время судьба дарит Саньке и бродячему актёру последнюю встречу в Санкт-Петербурге. Во время выполнения трюков на канате на уличной сцене Полфунта срывается вниз. Артист смертельно ранен и умирает в ярмарачном бараке. Перед смертью он раскаивается в прожитой жизни и просит Саньку вернуться к родителям, "сделаться человеком" и "жить для жизни"... Бродяги миру не нужны!