Военно-приключенческая драма, СССР. Производство - Киностудия Мосфильм Фильм поставлен по одноименному роману Г.Брянцева о борьбе органов Госбезопасности СССР с фашистской агентурой. В сюжете 1939 год, советские чекисты Брагин, Трапезников и Безродный нападают на след резидента германской разведки Дункеля. Но во время преследования Дункель скрывается. Вскоре начинается Великая Отечественная война, разведчики получают задание установить расположение вражеского разведцентра и парализовать его работу. После многочисленных усилий им удается установить личность руководителя одной из подпольных организаций. Это Угрюмый, под маской которого действует немецкий полковник Фидлер, он же как выясняется их давний знакомый Дункель. При очередной встрече Трапезников берет Угрюмого-Фидлера-Дункеля в плен, и его отправляют в Москву на допрос...