Жанна и Ромка влюбляются друг в друга. Юноша убеждает свою возлюбленную, что если она действительно хочет стать Примадонной, то должна забыть все, кроме своей цели. Зоя и участковый Соловых решают заработать на афере с дубленкой - они достают кассовый аппарат, выставляют в ГУМе одну шубу и выбивают чеки на большое количество дубленок. Зоя не успевает скрыться - ее задерживают. Но девушка не выдает своего сообщника и оказывается в местах лишения свободы. Сильвер устраивает встречу наркоторговцу Рашиду в ресторане, где поет Жанна. В разгар вечера в зал врывается милиция, завязывается перестрелка. Ромка погибает от шальной пули. Сильвер понимает, что его сдала Малюля, и посылает к ней людей, которые жестоко ее жестоко избивают. Теперь она прикована к инвалидной коляске. Малюля решает поправить здоровье и отправляется к морю. В южном санатории за ней ухаживает Миледи. В девушку влюбляется садовник Антон. Встречая прекрасную незнакомку, он каждый раз фотографирует ее и развешивает снимки в своей комнате. У Зои рождается ребенок, и ее освобождают досрочно. У ворот тюрьмы молодую маму встречает Соловых, который развелся с женой и собирается жениться на Зое. Чтобы заработать, Жанна поет под гитару в подземном переходе. На нее обращают внимание случайно оказавшиеся в этом переходе ведущие телепередачи "Другая музыка" Иванцов и Трофимов...