Маленького медвежонка родившегося в сибирской тайге охотники сдали в питерский зоопарк. Международной цирковой труппе выступавшей в СанктПетербурге понадобились дикие звери и воздушная гимнастка Кармен вместе с мужем и дочкой Лолой пришла в зоопарк. Кармен никого там не выбрала а Лола увидела одинокого медвежонка и влюбилась в него. Кармен вскоре устав от тягот кочевой жизни сбежала из труппы на прощание рассказав Лоле что хоть и любит девочку как дочь но матерью ей не является. Лола осталась с циркачами а вместе с ней и медвежонок получивший русское имя Миша. Он переезжал в цирковом фургоне из страны в страну Россия Швеция Германия Испания и становился все крупнее и крепче. А однажды Лола проснулась и увидела в клетке не медведя а молодого парня который признался что он и есть тот самый Миша.