Фильм из цикла «Гении и злодеи» посвященный Марку Шагалу. Каким образом Шагал понял, в чем его предназначение, что вдохновляло его, какие повороты ждали Марка на протяжении его творческой карьеры. Фильм повествует об этих и многих других вопросах. Вдохновителями Марка всегда были Витебск и Белла, но после потери своей жены, Марк Шагал потерял и смысл жизни. Целый год он не держал в руках кисть, а его работы стояли отвернутыми к стене, он не мог писать, он жил прошлым. О жизни Марка Шагала рассказывается в порядке хронологии, а картине используется много снимков Шагала и его близких, большая часть фильма снята в черно-белом, и лишь картины гения сняты в цвете, таким образом, режиссер передал величие работ Марка Шагала.