Музыкальная комедия по мотивам повести Алексея Толстого Граф Калиостро. В 1780 году Джузеппе Калиостро прибыл в Россию для представления высшей знати. Умыкнув под предлогом лечения отца юную Марью Ивановну граф пытается влюбить в себя девицу но безуспешно. В провинциальном поместье где волею случая оказались путешественники живет юноша влюбленный в мраморную статую. С помощью Калиостро он надеется оживить мрамор но встреча с живой Машей все меняет...