РежиссерВалерий УгаровСценаристыАнатолий Петров (III), Валерий УгаровОператорМихаил ДруянКомпозиторВячеслав АртёмовХудожникиВладимир Зуйков, Тамара ЗуйковаАктерыИннокентий Смоктуновский, Наталья Селезнёва, Инна Чурикова, Василий Ливанов, Гарри Бардин, Зинаида Нарышкина.....СтранаСССРПроизводствоСоюзмультфильмЖанрсказкаПо одноимённой сказке Вильгельма Гауфа.Скучающий халиф мечтает о жизни без забот. Он смотрит в окно на танцующих аистов и завидует им. Однажды в личных вещах пойманного вора он находит шкатулку с таинственным порошком и запиской на латинском языке. Вор, которому принадлежит эта шкатулка, оказывается злым колдуном и раскрывает халифу тайну порошка: он позволяет превратиться в любое животное и понимать язык зверей, — достаточно вдохнуть понюшку порошка и произнести волшебное слово «мутабо́р». Для обратного превращения нужно снова произнести то же самое слово. Однако есть условие: под действием порошка ни в коем случае нельзя смеяться. При этом волшебное слово забывается.... ... Замечательная мультипликация.. Голоса известных актёров очень гармонирует с персонажами, А Инну Чурикову не узнать - ещё одна грань её таланта. Хороша музыка Артемьева и рисунки выполнены в стиле, подчеркивающем воздушность , тонкую фантазийность сюжета , ощущение от видимого как от мира снов, мира грёз..... дар-ю.....