По сказке Е. Шварца «Два друга».Бродячие музыканты Ян и Жан отправляются в страну короля Каина, полицейское государство, в котором предательство и подлость возведены в почет. Бродячий музыкант Ян влюбляется в принцессу, которую хотят отдать за старика-короля Каина из соседнего королевства, самодура и пошлеца. Но любовь преодолевает преграды и соединяет сердца влюбленных…Режиссер: Надежда Кошеверова, Михаил ШапироВ ролях: Александр Демьяненко, Лидия Сухаревская, Эраст Гарин, Юрий Любимов, Михаил Жаров, Рина Зеленая, Бруно Фрейндлих, Михаил Глузский, Георгий Вицин, Борис Чирков, Яков Гудкин, Борис Аракелов, Станислав Хитров, Гликерия Богданова-Чеснокова